中金公司研报指出，爱旭股份(600732.SH)ABC组件平均量产交付效率位于行业榜首，或率先受益于光伏领跑者计划。根据2024 年报，公司ABC电池量产转换效率提升至27.3%以上，ABC组件量产转换效率提升至24.6%（较TOPCon主流组件效率领先超过1pct），公司表示后续有望通过满屏技术进一步提升至25%以上。此前，陕西计划2025年实行2GW光伏领跑计划中组件转换效率要求为24.2%+，认为未来其他地区开展类似领跑者计划可能性较大，若组件效率要求较高长富配资，则BC技术或将率先受益。判断2Q25业绩有望持续改善，静待FY25公司ABC技术盈利兑现。维持“跑赢行业”评级及目标价14元。
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